ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIM Y PRIMER DÍA DE NEGOCIACIÓN

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Grupo Zenova

ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIM Y PRIMER DÍA DE NEGOCIACIÓN

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Publicado: julio 22, 2021

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Zenova Group PLC ("Zenova", la "Compañía" o el "Grupo"), un proveedor de tecnología y productos innovadores de seguridad contra incendios y gestión del calor, se complace en anunciar la admisión a cotización de todo su capital social emitido y por emitir. en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres ("Admisión"). La admisión se llevará a cabo y las transacciones comenzarán a las 8:00 a. m. de hoy bajo el ticker ZED y ISIN GB00BNVVH568.

Junto con la Admisión, y condicionada a ella, Zenova ha recaudado con éxito ingresos brutos de £4,5 millones mediante la colocación de acciones ordinarias a un precio de colocación de 19 peniques por acción. En el momento de la Admisión, la capitalización de mercado de la Compañía será de aproximadamente £17,74 millones.

Los ingresos atribuibles a la Compañía de la recaudación de fondos, junto con sus recursos de efectivo existentes, están destinados a respaldar la estrategia de crecimiento de Zenova para generar ventas en el Reino Unido y otras regiones a nivel mundial. Los ingresos netos se utilizarán para fabricar productos y establecer niveles de inventario, acelerar el programa de I+D del Grupo para desarrollar productos adicionales, ampliar el programa de certificación y pruebas independientes, para gastos operativos y de marketing y para respaldar el capital de trabajo.

El Documento de Admisión de la Compañía está disponible para verlo en el sitio web de la Compañía en www.zenovagroup.com.

SPARK Advisory Partners Limited ("SPARK") actúa como asesor designado y Brandon Hill Capital Limited ("Brandon Hill") actúa como corredor y corredor de libros de la Compañía.

Tony Crawley, director ejecutivo de Zenova Group PLC, dijo:

“Estamos muy contentos de ser admitidos en AIM en este día histórico en la historia de Zenova. El negocio ahora está listo para despegar después de haber desarrollado su innovadora y revolucionaria gama de productos de gestión de temperatura y seguridad contra incendios. Creemos que estos son disruptivos en el mercado y deseables no solo por su eficiencia única sino también por sus credenciales ecológicas.

La finalización exitosa de nuestra oferta pública inicial es un próximo paso emocionante en nuestro crecimiento y nos permite aprovechar las relaciones que Zenova está desarrollando con los clientes en todo el mundo.

Esperamos con ansias la siguiente fase en la historia de Zenova e informar al mercado del progreso que anticipamos lograr como resultado.

Nuestro directorio y equipo de administración, que han contribuido tan fuertemente a este emocionante futuro, dan la bienvenida a la incorporación de una sólida base de accionistas que respaldan el negocio y esperamos trabajar juntos en este próximo capítulo en el desarrollo de la Compañía”.

 

 

Consultas:

Grupo Zenova PLC

Tony Crawley, director ejecutivo

Don Nicolson, presidente no ejecutivo

A través de Orana Corporate LLP:

antonio esteman

Teléfono: +44 20 3475 6834

 

SPARK Advisory Partners Limited (Asesor designado)
Matt Davis/Adam Dawes Teléfono: +44 20 3368 3550
Brandon Hill Capital Limited (Broker y Bookrunner)

Oliver Stansfield Teléfono: +44 20 3463 5000
jonathan evans

 

Nota para los editores:

El Grupo, a través de Zenova Ltd, es titular de la propiedad intelectual que respalda un conjunto de productos y tecnología de seguridad contra incendios y gestión de la temperatura. La gama de productos es aplicable a los mercados industriales, comerciales y residenciales. Los productos del Grupo incluyen pinturas ignífugas, pinturas y revocos aislantes, fluidos extintores y aplicaciones. Mediante un desarrollo innovador y un proceso refinado de formulación y desarrollo, Zenova ofrece soluciones líderes en la industria para una variedad de problemas de protección contra incendios y gestión de la temperatura, que incluyen:

Zénova FP

Una pintura resistente al fuego a base de agua que evita la ignición y la propagación del fuego. Se puede utilizar en aplicaciones comerciales, industriales y domésticas en una variedad de materiales, desde madera hasta metal.

Zenova FX

Extintor de incendios con patente en trámite relleno con fluido Zenova patentado (Zenova FXB) que extingue todo tipo de incendios, reduce las posibilidades de que se vuelvan a encender, funciona en condiciones de frío (-15 ̊C), no es tóxico y no produce subproductos nocivos.

Zénova IP

Pintura termoaislante que proporciona reflexión térmica de los rayos solares e infrarrojos, propiedades anticondensación y antimoho. Se puede aplicar a prácticamente cualquier material exterior o interior, independientemente de la superficie.

Zenova IR

Revoque termoaislante para potenciar la eficacia del aislamiento creando un escudo térmico. Rellena todas las cavidades y huecos independientemente de la forma geométrica y crea un vacío: el aislante más eficaz.

Zenova CS

Rociador de techo de última generación pendiente de patente relleno con fluido patentado Zenova (Zenova FXB) que elimina la necesidad de instalar grandes tanques de fluido, tuberías, equipos complicados y software. Este rociador podría instalarse en la cocina.

El Grupo ha logrado esto sin comprometer la sostenibilidad de los recursos naturales y económicos, incluida la salud y seguridad personal, con productos ecológicamente racionales.

Puede encontrar más información sobre el Grupo en www.zenovagroup.com.

NOTICIAS IMPORTANTES:

SPARK, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, actúa exclusivamente para la Compañía y nadie más en relación con la Admisión. SPARK no considerará a ninguna otra persona como su cliente en relación con la Admisión y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones reglamentarias otorgadas a sus clientes, ni por brindar asesoramiento en relación con el contenido de este anuncio o cualquier transacción. , acuerdo u otro asunto al que se hace referencia en el presente.

Brandon Hill, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, actúa exclusivamente para la Compañía y nadie más en relación con la Admisión. SPARK no considerará a ninguna otra persona como su cliente en relación con la Admisión y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones reglamentarias otorgadas a sus clientes, ni por brindar asesoramiento en relación con el contenido de este anuncio o cualquier transacción. , acuerdo u otro asunto al que se hace referencia en el presente.

Ni SPARK, Brandon Hill ni ninguna de sus respectivas afiliadas ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, agentes o cualquier otra persona aceptan responsabilidad u obligación alguna por, o hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la veracidad, exactitud, integridad o imparcialidad de la información u opiniones contenidas en este anuncio (o si se ha omitido alguna información del anuncio) o cualquier otra información relacionada con la Compañía, sus subsidiarias o empresas asociadas, ya sea escrita, oral o en una forma visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso de este anuncio o su contenido o que surja de otra manera en relación con el mismo y, por lo tanto, se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad.

Este anuncio está dirigido únicamente a personas cuyas actividades ordinarias las involucren en la adquisición, tenencia, administración y enajenación de inversiones (como principal o agente) para los fines de su negocio y que cuenten con experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones y sean: (i) si se encuentra en un estado miembro del Espacio Económico Europeo ("EEE"), los Inversores Cualificados según se definen en el artículo 2.1(e) de la Directiva 2003/71/CE modificada, incluida la Directiva de Folletos de 2010 que modifica la Directiva (Directiva 2010/73/ EC) y en la medida en que se implemente en el estado miembro correspondiente (la "Directiva de Folletos"); (ii) si se encuentran en el Reino Unido, son Inversores Cualificados en el sentido de la versión del Reino Unido del Reglamento del Prospecto que forma parte de la legislación nacional de conformidad con la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 y (a) están incluidos en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005, enmendada (la “Orden”) o (b) son personas que se encuentran dentro del artículo 49(2)(a) a (d) (empresas de alto valor neto, asociaciones no incorporadas, etc.) de la Orden (todas esas personas juntas se denominan “Personas Relevantes”).

Este anuncio no debe ser utilizado ni invocado por personas que no sean Personas Relevantes. Las personas que distribuyan este anuncio deben asegurarse de que es legal hacerlo. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible solo para Personas Relevantes y se realizará solo con Personas Relevantes. Este anuncio no constituye en sí mismo una oferta de venta o suscripción de ningún valor en Zenova Group PLC.

Ni este anuncio ni ninguna copia del mismo puede ser tomado o transmitido, publicado o distribuido, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos, Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón o a cualquier persona en cualquiera de esas jurisdicciones o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo constituiría una violación de las leyes pertinentes de dicha jurisdicción. La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en posesión de cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Este anuncio no contiene ni constituye una oferta de, o la solicitud de una oferta para comprar o suscribir, los valores a los que se hace referencia en el presente a ninguna persona en ninguna jurisdicción, incluidos los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier Estado del Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Japón o en cualquier jurisdicción para quien o en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. La Colocación y la distribución de este anuncio y otra información relacionada con la Colocación y Admisión en ciertas jurisdicciones pueden estar restringidas por ley y las personas en cuya posesión este anuncio, cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en el presente llegue, deben informarse y observar cualquier tales restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Ni este anuncio, ni ninguna parte del mismo, ni el hecho de su distribución constituirán la base de, ni se confiarán en ellos en relación con, ni actuarán como un incentivo para celebrar ningún contrato o compromiso de ningún tipo.

Los valores a los que se hace referencia en el presente no pueden ofrecerse ni venderse, transferirse ni entregarse directa o indirectamente en los Estados Unidos, a menos que estén registrados en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (“Ley de valores de EE. UU.“) u ofrecidos en una transacción exenta o no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. o cualquier otra ley de valores aplicable de los Estados Unidos y de conformidad con las leyes de valores aplicables de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. estados Los valores a los que se hace referencia en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de valores de EE. UU. ni de las leyes de valores aplicables de Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Japón. No habrá oferta pública de los valores a los que se hace referencia en el presente en los Estados Unidos, Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Japón. Sujeto a ciertas excepciones, los valores a los que se hace referencia en este documento no pueden ofrecerse ni venderse en Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Japón ni a, o por cuenta o beneficio de, cualquier nacional, residente o ciudadano de Australia. , Canadá, la República de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Japón.

Los valores a los que se hace referencia en el presente no han sido y no serán aprobados o desaprobados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ninguna comisión estatal de valores u otra autoridad reguladora en los Estados Unidos, ni ninguna de las autoridades anteriores ha aprobado o respaldado los méritos de la Colocación o la exactitud o adecuación de este anuncio. Cualquier declaración en contrario es un delito penal en los Estados Unidos.

Cualquier suscripción o compra de valores en la Colocación propuesta debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el Documento de Admisión publicado por la Compañía en relación con la Colocación y Admisión. La información en este anuncio es solo para fines de antecedentes y no pretende ser completa o completa. No se puede ni se debe confiar para ningún propósito en la información contenida en este anuncio o en su precisión, integridad o imparcialidad. La información en este anuncio está sujeta a cambios. Sin embargo, la Compañía no se compromete a proporcionar al destinatario de este anuncio ninguna información adicional, ni a actualizar este anuncio o corregir cualquier inexactitud, y la distribución de este anuncio no se considerará como ningún tipo de compromiso por parte de la Compañía para proceder con la Colocación o cualquier transacción o arreglo mencionado en este anuncio. Este anuncio no ha sido aprobado por ninguna autoridad reguladora competente.

El precio de las acciones y los ingresos que se esperan de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido al enajenar las acciones. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro, y las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente.

Ciertas cifras contenidas en este anuncio han estado sujetas a ajustes de redondeo. En consecuencia, en ciertos casos, la suma o el cambio porcentual de los números contenidos en este anuncio pueden no coincidir exactamente con la cifra total dada.

Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún sitio web al que se pueda acceder mediante hipervínculos en el sitio web de la Compañía se incorpora a este anuncio ni forma parte de él.

Declaraciones a futuro 

Ciertas declaraciones en este documento son o pueden constituir declaraciones a futuro, incluidas declaraciones sobre creencias y expectativas actuales de los Directores. En particular, las palabras “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “puede”, “debería”, “planificar”, “intentar”, “voluntad”, “sería”, “podría”, “objetivo”, “ creer” y expresiones similares (o en cada caso sus variaciones negativas y otras o terminología comparable) pueden usarse para identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones a futuro se basan en las expectativas de la Junta sobre condiciones y eventos externos, la estrategia comercial actual, los planes y otros objetivos de la administración para operaciones futuras, y las estimaciones y proyecciones del desempeño financiero de la Compañía.

Aunque la Junta cree que estas expectativas son razonables a la fecha de este documento, pueden resultar erróneas. Las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, logros o desempeño reales de la Compañía, o la industria en la que opera la Compañía, sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, logro o desempeño futuros expresados o implícitas en dichas declaraciones a futuro.

Cualquier declaración prospectiva en este documento habla solo a partir de la fecha en que se hace. Salvo que lo exija la ley o las Reglas de AIM, la Compañía no asume ninguna obligación de divulgar públicamente los resultados de cualquier revisión de cualquier declaración prospectiva en este documento que pueda ocurrir debido a cualquier cambio en las expectativas de la Junta o para reflejar eventos o circunstancias. después de la fecha de este documento.

Cualquier declaración prospectiva en este documento basada en tendencias y/o actividades pasadas o actuales de la Compañía no debe tomarse como una representación o garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. Ninguna declaración en este documento pretende ser un pronóstico de ganancias.

 INFORMACIÓN A DISTRIBUIDORES

ÚNICAMENTE A LOS EFECTOS DE LOS REQUISITOS DE GOBERNANZA DEL PRODUCTO CONTENIDOS EN (A) LA DIRECTIVA 2014/65/UE SOBRE MERCADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, MODIFICADA (“MIFID II”); (b) LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2017/593 DE LA COMISIÓN QUE COMPLEMENTA MIFID II; Y (C) MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN LOCALES (JUNTAS, LOS "REQUISITOS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS DE MIFID II") Y LOS REQUISITOS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DE LA FCA INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS Y GUÍA DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS (LAS "REGLAS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS DEL REINO UNIDO"), Y RENUNCIA A TODOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, YA SEA QUE SURJA DE AGRAVIO, CONTRATO O DE OTRO TIPO, QUE CUALQUIER "FABRICANTE" (A LOS EFECTOS DE MIFID II Y LAS REGLAS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS DEL REINO UNIDO) PUEDE TENER CON RESPECTO A LOS VALORES QUE SON OBJETO DE ESTE ANUNCIO (" COLOCACIÓN DE ACCIONES”) HAN SIDO SUJETOS A UN PROCESO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO, QUE HA DETERMINADO QUE DICHOS VALORES SON: (I) COMPATIBLES CON UN MERCADO OBJETIVO FINAL DE (A) INVERSORES MINORISTAS, SEGÚN LOS DEFINIDOS EN MIFID II Y EL REGLAMENTO (UE) N° 2017/ 565 YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO NACIONAL EN VIRTUD DE LA LEY DE 2018 (RETIRADA) DE LA UNIÓN EUROPEA (LA “EUWA”) (B) INVERSORES QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE CLIENTES PROFESIONALES, SEGÚN MIFID II Y EL REGLAMENTO (UE) Nº 600/2014 YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO NACIONAL EN VIRTUD DE LA EUWA (C) CONTRAPARTES ELEGIBLES, SEGÚN MIFID II Y EL LIBRO DE CONDUCTA DE NEGOCIOS DE LA FCA ("COBS"); Y (II) ELEGIBLE PARA DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LO PERMITA MIFID II (LA “EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO”). A PESAR DE LA EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO, LOS DISTRIBUIDORES DEBEN TENER EN CUENTA QUE: EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE COLOCACIÓN PUEDE DISMINUIR Y LOS INVERSORES PUEDEN PERDER TODA O PARTE DE SU INVERSIÓN; LAS ACCIONES DE COLOCACIÓN NO OFRECEN INGRESOS GARANTIZADOS NI PROTECCIÓN DE CAPITAL; Y UNA INVERSIÓN EN LA COLOCACIÓN DE ACCIONES ES COMPATIBLE ÚNICAMENTE CON INVERSORES QUE NO NECESITAN UN INGRESO GARANTIZADO O PROTECCIÓN DE CAPITAL, QUE (YA SEA SOLO O EN CONJUNTO CON UN ASESOR FINANCIERO U OTRO APROPIADO) SEAN CAPACES DE EVALUAR LOS MÉRITOS Y RIESGOS DE DICHA INVERSIÓN Y QUE DISPONGAN DE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER SOPORTAR LAS PÉRDIDAS QUE DE ELLO PUEDAN RESULTAR. LA EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO SE REALIZA SIN PERJUICIO DE RESTRICCIONES DE VENTA CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS EN RELACIÓN CON LA OFERTA. ADEMÁS, SE HACE NOTAR QUE, SIN PERJUICIO DE LA EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO, EL LIBRADOR ÚNICO SÓLO CAPTARÁ INVERSORES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS DE CLIENTES PROFESIONALES Y CONTRAPARTES ELEGIBLES.

PARA EVITAR DUDAS, LA EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO NO CONSTITUYE: (A) UNA EVALUACIÓN DE IDONEIDAD O ADECUACIÓN A LOS EFECTOS DE MIFID II O COBS; O (B) UNA RECOMENDACIÓN A CUALQUIER INVERSOR O GRUPO DE INVERSORES PARA INVERTIR O COMPRAR O REALIZAR CUALQUIER OTRA ACCIÓN CON RESPECTO A LAS ACCIONES DE COLOCACIÓN.

CADA DISTRIBUIDOR ES RESPONSABLE DE REALIZAR SU PROPIA EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO CON RESPECTO A LA COLOCACIÓN DE ACCIONES Y LA DETERMINACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN APROPIADOS.

 

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