目的と取引の初日の取引への入場

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ゼノバグループ

目的と取引の初日の取引への入場

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公開日:2021年7月22日

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革新的な火災安全および熱管理技術および製品のプロバイダーであるZenovaGroupPLC(「Zenova」、「Company」または「Group」)は、発行済みおよび発行済みの株式資本全体の取引への承認を発表しました。ロンドン証券取引所のAIM市場(「入場料」)。入場が行われ、取引は本日午前8時にティッカーの下で開始されます ZED およびISINGB00BNVVH568。

アドミッションと併せて、そして条件付きで、ゼノバは、1株あたり19ペンスの発行価格で普通株を発行することにより、450万ポンドの総収入を首尾よく調達しました。入会時の当社の時価総額は約17.74百万ポンドとなります。

資金調達からの当社に帰属する収益は、既存の資金源とともに、英国およびその他の地域で世界的に売上を伸ばすためのゼノバの成長戦略を支援することを目的としています。純収入は、製品の製造と在庫レベルの確立、追加製品の開発のためのグループの研究開発プログラムの加速、認証および独立したテストプログラムの拡大、マーケティングおよび運用費用、運転資金のサポートに使用されます。

当社の入学許可書は、当社のウェブサイトで閲覧できます。 www.zenovagroup.com.

SPARK Advisory Partners Limited(「SPARK」)は指名アドバイザーを務め、Brandon Hill Capital Limited(「ブランドンヒル」)は当社のブローカーおよびブックランナーを務めています。

Zenova GroupPLCの最高経営責任者であるTonyCrawleyは、次のように述べています。

「ゼノバの歴史の中でこの画期的な日にAIMに参加できることを非常に嬉しく思います。事業は現在、革新的で画期的な範囲の防火および温度管理製品を開発して離陸する準備ができています。これらは市場で破壊的であり、独自の効率だけでなく、生態学的な信頼性にとっても望ましいと信じています。

IPOの成功は、私たちの成長におけるエキサイティングな次のステップであり、Zenovaが世界中の顧客と築き上げている関係を構築することを可能にします。

ゼノバストーリーの次のフェーズを楽しみにしており、結果として達成が見込まれる進捗状況を市場に通知します。

このエキサイティングな未来に多大な貢献をしてくれた取締役会と経営陣は、事業を支援する強力な株主基盤の追加を歓迎し、会社の発展におけるこの次の章で協力することを楽しみにしています。」

 

 

お問い合わせ:

ゼノバグループPLC

トニー・クローリー、最高経営責任者

ドン・ニコルソン、非常勤会長

Orana Corporate LLP経由:

アントニー・イーストマン

Tel:+44 20 3475 6834

 

SPARK Advisory Partners Limited(指名アドバイザー)
Matt Davis / Adam Dawes Tel:+44 20 3368 3550
ブランドンヒルキャピタルリミテッド(ブローカーおよびブックランナー)

オリバー・スタンズフィールド Tel:+44 20 3463 5000
ジョナサン・エバンス

 

編集者への注意:

このグループは、Zenova Ltdを通じて、一連の防火および温度管理製品と技術を支える知的財産の所有者です。製品範囲は、産業、商業、および住宅市場に適用できます。当グループの製品には、難燃性塗料、断熱塗料およびレンダリング、消火液および用途が含まれます。 Zenovaは、革新的な開発、洗練された配合および開発プロセスを通じて、次のようなさまざまな防火および温度管理の問題にわたって業界をリードするソリューションを提供します。

ゼノバFP

発火や延焼を防ぐ水性難燃塗料。木材から金属まで、さまざまな材料の商業、工業、および国内用途で使用できます。

Zenova FX

独自のZenovaFluid(Zenova FXB)で満たされた特許出願中の消火器は、あらゆる種類の火災を消火し、再点火の可能性を減らし、低温(-15°C)条件で動作し、無毒で、有害な副産物を生成しません。

Zenova IP

太陽光線と赤外線の熱反射、凝縮防止、カビ防止特性を提供する断熱塗料。表面に関係なく、事実上すべての外部または内部の材料に適用できます。

Zenova IR

断熱は、熱シールドを作成することによって断熱の効果を高めるためにレンダリングします。幾何学的形状に関係なく、すべての空洞とギャップを埋め、最も効果的な絶縁体である真空を作り出します。

ゼノバCS

特許出願中の次世代シーリングスプリンクラーは、独自のZenova Fluid(Zenova FXB)で満たされているため、大型の流体タンク、配管、複雑な機器、ソフトウェアを設置する必要がありません。このスプリンクラーはキッチンに設置できます。

当グループは、個人の健康と安全を含む自然で経済的な資源の持続可能性を損なうことなく、生態学的に健全な製品でこれを達成しました。

グループの詳細については、次のURLをご覧ください。 www.zenovagroup.com.

重要なお知らせ:

英国の金融行動監視機構によって認可および規制されているSPARKは、当社のために独占的に行動しており、入場に関連して他の誰も行動していません。 SPARKは、入場に関して他の人をクライアントとは見なさず、クライアントに提供される規制上の保護を提供すること、またはこの発表または取引の内容に関してアドバイスを提供することについて、会社以外の人に対して責任を負いません。 、本書で言及されている取り決めまたはその他の事項。

英国の金融行動監視機構によって認可および規制されているブランドンヒルは、会社のためだけに行動しており、入場に関連して他の誰も行動していません。 SPARKは、入場に関して他の人をクライアントとは見なさず、クライアントに提供される規制上の保護を提供すること、またはこの発表または取引の内容に関してアドバイスを提供することについて、会社以外の人に対して責任を負いません。 、本書で言及されている取り決めまたはその他の事項。

SPARK、Brandon Hill、それぞれの関連会社、またはそれぞれの取締役、役員、従業員、顧問、代理人、またはその他の人物は、明示または黙示を問わず、いかなる責任または義務も負わないものとします。この発表に含まれる情報または意見(または発表から情報が省略されているかどうか)または当社、その子会社または関連会社に関連するその他の情報の真実、正確性、完全性または公平性(書面、口頭、または視覚的または電子的な形式、およびこの発表またはその内容の使用から生じる、またはそれに関連して生じるいかなる損失についても、送信または利用可能にされた場合、およびしたがって、いかなる責任も明示的に否認されます。

この発表は、通常の活動において、事業目的での投資の取得、保有、管理、および処分(本人または代理人として)に関与し、投資に関連する事項について専門的な経験を持ち、次のような人のみを対象としています。欧州経済領域(「EEA」)の加盟国にある場合、2010年プロスペクタス指令修正指令(指令2010/73 /を含む)の修正された指令2003/71 / ECの第2.1条(e)で定義された適格投資家EC)および関連する加盟国で実施される範囲(「見通し指令」)。 (ii)英国にいる場合、2018年欧州連合(離脱)法に基づく国内法の一部を構成する目論見書規則の英国版の意味の範囲内で適格投資家であり、(a)第19条(5)に該当する場合2000年金融サービスおよび市場法(金融振興)命令2005の改正(「命令」)または(b)は、第49条(2)(a)から(d)に該当する者です(富裕層企業、命令の法人化されていない団体など)(そのようなすべての人をまとめて「関係者」と呼びます)。

この発表は、関係者以外の者が行動したり、信頼したりしてはなりません。この発表を配布する人は、そうすることが合法であることを自分自身に納得させなければなりません。この発表に関連する投資または投資活動は、関係者のみが利用でき、関係者のみが関与します。この発表自体は、ZenovaGroupPLCの証券の販売またはサブスクリプションの申し出を構成するものではありません。

この発表またはそのコピーのいずれも、米国、オーストラリア、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランド、日本、またはこれらの法域またはその他の法域のいずれかの人に対して、そうすることは、そのような法域の関連法の違反を構成することになります。この発表の配布は、特定の法域では法律によって制限される場合があり、ここで言及されている文書またはその他の情報を所持している人は、そのような制限について通知し、遵守する必要があります。これらの制限に従わなかった場合、そのような法域の証券法に違反する可能性があります。

この発表には、米国(その領土および所有物を含む、国米国およびコロンビア特別区)、オーストラリア、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランド、または日本、あるいはそのような申し出または勧誘が違法である、またはその管轄区域内。特定の法域における配置および承認に関連するこの発表およびその他の情報の配置および配布は、法律によって制限される場合があり、この発表、ここで参照される文書またはその他の情報を所有する者は、そのような制限。これらの制限に従わなかった場合、そのような法域の証券法に違反する可能性があります。この発表、その一部、またはその配布の事実は、契約またはコミットメントを締結するための基礎を形成したり、それに関連して信頼したり、誘因として機能したりするものではありません。

ここで言及されている証券は、1933年米国証券法に基づいて登録されていない限り、米国で直接または間接的に提供、販売、譲渡、または配達することはできません(「米国証券法「)または、米国証券法または米国の他の該当する証券法の登録要件を免除されている、またはその対象ではない、および米国の任意の州またはその他の管轄区域の該当する証券法に従って取引で提供される州。ここで言及されている証券は、米国証券法またはオーストラリア、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランド、または日本の該当する証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。本書で言及されている証券の公募は、米国、オーストラリア、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランド、または日本では行われません。特定の例外を除き、本書で言及されている証券は、オーストラリア、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランド、または日本で、またはオーストラリアの国民、居住者、市民のアカウントまたは利益のために提供または販売することはできません。 、カナダ、南アフリカ共和国、ニュージーランドまたは日本。

ここで言及されている証券は、米国証券取引委員会、米国の州証券委員会、またはその他の規制当局によって承認または不承認にされておらず、今後も承認されません。また、前述の当局のいずれも、この発表の配置または正確性または妥当性。これに反する表明は、米国では刑事犯罪です。

提案された配置における有価証券の申し込みまたは購入は、配置および入場に関連して当社が発行した入場書類に含まれる情報のみに基づいて行う必要があります。この発表の情報は背景情報のみを目的としており、完全または完全であることを意図するものではありません。この発表に含まれる情報、またはその正確性、完全性、公平性については、いかなる目的においても信頼を置くことはできません。この発表の情報は変更される可能性があります。ただし、当社は、この発表の受領者に追加情報を提供したり、この発表を更新したり、誤りを訂正したりすることを約束するものではなく、この発表の配布は、当社は、この発表で言及されている配置または取引または取り決めを進めるために。この発表は、管轄の規制当局によって承認されていません。

株価とそこから期待される収入は上下する可能性があり、投資家は株式の処分時に投資した全額を取り戻すことができない可能性があります。過去の業績は将来の業績へのガイドではありません。アドバイスが必要な人は、独立系ファイナンシャルアドバイザーに相談してください。

この発表に含まれる特定の数値は、四捨五入の調整の対象となっています。したがって、場合によっては、この発表に含まれる数値の合計またはパーセンテージの変化が、与えられた合計値と正確に一致しないことがあります。

当社のウェブサイトの内容も、当社のウェブサイト上のハイパーリンクによってアクセス可能なウェブサイトも、この発表に組み込まれておらず、その一部を形成していません。

将来の見通しに関する記述 

この文書の特定の記述は、取締役の現在の信念および期待に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述であるか、または構成する可能性があります。特に、「期待する」、「期待する」、「推定する」、「かもしれない」、「すべきである」、「計画する」、「意図する」、「する」、「する」、「できた」、「目標とする」、「 「信じる」および同様の表現(またはいずれの場合も、それらの否定的およびその他のバリエーションまたは同等の用語)を使用して、将来の見通しに関する記述を特定することができます。このような将来の見通しに関する記述は、外部の状況や出来事に対する取締役会の期待、現在の事業戦略、将来の事業のための計画およびその他の経営目標、ならびに当社の業績の推定および予測に基づいています。

取締役会は、これらの期待はこの文書の日付では合理的であると信じていますが、誤りであることが判明する可能性があります。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、当社または当社が事業を営む業界の実際の結果、成果、または業績が、表明された将来の結果、業績、または業績と大きく異なる可能性があります。そのような将来の見通しに関する記述によって暗示されます。

この文書の将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。法律またはAIM規則で義務付けられている場合を除き、当社は、取締役会の期待の変化により、または出来事や状況を反映するために発生する可能性のある、本書の将来の見通しに関する記述の改訂結果を公表する義務を負わないものとします。このドキュメントの日付以降。

当社の過去または現在の傾向および/または活動に基づく本書の将来の見通しに関する記述は、そのような傾向または活動が将来も継続することを表明または保証するものではありません。このドキュメントの記述は、利益予測を目的としたものではありません。

 ディストリビューターへの情報

(A)修正された金融商品の市場に関する指令2014/65 / EU(「MIFIDII」)に含まれる製品ガバナンス要件の目的のみ。 (b)委員会委任指令(EU)2017/593補足MIFIDIIの第9条および第10条。および(C)地域の実施措置(以下、「MIFID II製品ガバナンス要件」)、およびFCAハンドブック製品ガバナンスおよび製品ガバナンスソースブック(「英国製品ガバナンス規則」)に含まれる製品ガバナンス要件、およびDISCL不法行為、契約、またはその他の理由で発生した場合、「製造業者」(MIFID IIおよび英国の製品ガバナンス規則の目的のため)は、それ以外の場合、(この対象となる証券)に関連して責任を負う可能性があります。共有の配置」)製品承認プロセスの対象であり、そのような証券は次のように決定されています:(I)MIFID IIおよび規制(EU)NO 2017 /で定義されているように、(A)リテール投資家の最終目標市場と互換性がある565欧州連合(WITHDRAWAL)ACT 2018(THE 「EUWA」)(B)MIFID IIおよび規則(EU)NO 600/2014で定義されているように、プロのクライアントの基準を満たす投資家は、EUWA(C)MIFID IIで定義されているように、国内法の一部を形成します。およびFCAのビジネスソースブック(「COBS」)の実施。および(II)MIFID IIによって許可されているすべての流通チャネルを介した流通の対象(「ターゲット市場評価」)。ターゲット市場の評価にもかかわらず、ディストリビューターは次のことに注意する必要があります。配置シェアの価格が下落する可能性があり、投資家は投資の全部または一部を失う可能性があります。プレースメントシェアは、保証された収入や資本保護を提供しません。また、株式の配置への投資は、保証された収入または資本保護を必要としない投資家とのみ互換性があります。投資家は、(単独で、または適切な財務またはその他のアドバイザーと共同で)メリットとリスクを評価することができます。そして、その結果として生じる可能性のある損失を負担できる十分なリソースを持っている人。ターゲット市場の評価は、オファーに関連する契約上、法律上、または規制上の販売制限を害することはありません。さらに、ターゲット市場の評価にもかかわらず、唯一の主幹事は、プロの顧客と適格なカウンターパーティの基準を満たす投資家のみを調達することに注意してください。

疑義を回避するために、ターゲット市場の評価は以下を構成しません。(A)MIFIDIIまたはCOBSの目的に対する適合性または適切性の評価。または(B)投資家または投資家グループに対して、株式の配置に関して、投資、購入、またはその他の措置を講じることを推奨します。

各ディストリビューターは、シェアの配置と適切なディストリビューションチャネルの決定に関して、独自のターゲット市場評価を行う責任があります。

 

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