Suscripción respaldada por accionistas existentes y nuevos inversores para financiar la demanda de pedidos

Grupo Zenova plc (AIM:ZED), la empresa innovadora de soluciones de extinción e interdicción de incendios, se complace en anunciar que la Compañía y Peterhouse Capital Limited (“Peterhouse”) han recaudado condicionalmente ingresos brutos de £677,500 mediante la colocación y suscripción (en conjunto, la “Recaudación de fondos”) de 33,875,000 nuevas acciones ordinarias (“Acciones de suscripción”). La recaudación de fondos se llevó a cabo con el apoyo de varios accionistas existentes y nuevas instituciones e inversores de alto patrimonio neto.

La Colocación y Suscripción se completó a un precio de 2 peniques por acción (el “Precio de Emisión”), lo que representa un descuento de aproximadamente el 18 por ciento sobre el VWAP de 30 días de negociación de las acciones ordinarias existentes de la Compañía para el período que finalizó el 14 de marzo. 2024 (el día hábil anterior a la fecha de este anuncio).

La recaudación de fondos está condicionada, entre otras cosas, a que la admisión de las Acciones de suscripción a cotización en AIM entre en vigor de conformidad con las Normas para empresas de AIM y se produzca a más tardar a las 8:00 a. m. del 21 de marzo de 2024.

Uso de los ingresos

Los ingresos se utilizarán para garantizar un capital de trabajo suficiente y permitir a la Compañía avanzar en los importantes pedidos de productos de extintores del Grupo recibidos recientemente después de un importante día de demostración de productos en Palma, España. Estas expresiones de interés se suman al interés existente y a las discusiones avanzadas relacionadas con numerosos pedidos potenciales sobre los cuales esperamos actualizar el mercado a su debido tiempo.

Admisión y derechos totales de voto

Las nuevas acciones ordinarias tendrán el mismo rango que las acciones ordinarias existentes en todos los aspectos.

Tras la admisión de las nuevas acciones ordinarias, el capital social total emitido de la Sociedad será de 140.225.973 acciones ordinarias, cada una con derecho a voto. La Sociedad no mantiene acciones ordinarias en tesorería. La cifra anterior puede ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en la Compañía, según las Reglas de Divulgación y Transparencia.

Nombramiento de corredor conjunto

La compañía también se complace en anunciar el nombramiento de Peterhouse Capital Limited (“Peterhouse”) como corredor conjunto de la Compañía con efecto inmediato.

La información comunicada en este anuncio es información privilegiada a los efectos del artículo 7 del Reglamento 596/2014.

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Acerca de Zenova Group PLC

El Grupo, a través de Zenova Ltd, es propietario de la propiedad intelectual que sustenta un conjunto de productos y tecnología de seguridad contra incendios y control de temperatura. La gama de productos es aplicable a los mercados industrial, comercial y residencial. Los productos del Grupo incluyen pinturas ignífugas, pinturas y enlucidos aislantes, fluidos extintores y extintores. A través de un desarrollo innovador y un proceso de desarrollo y formulación refinado, Zenova ofrece soluciones líderes en la industria en una variedad de problemas de protección contra incendios y gestión de temperatura, que comprenden:

Zenova FP, pintura contra incendios

Una pintura ignífuga a base de agua (también conocida como pintura 'termoespumante' o 'intumescente'), que se puede utilizar sobre cualquier superficie y combina color con cualquier color. Cuando se expone al calor o a las llamas, la pintura se expande y crea una costra sólida parecida a una espuma que no se quema y aísla la superficie sobre la que está pintada. Esto evita que las superficies se incendien y detiene la propagación del fuego. Ha sido probado por expertos mundiales de la industria contra incendios y cumple con las normas de construcción del Reino Unido y las últimas normas de seguridad contra incendios del Reino Unido y Europa.

Zenova IP, pintura aislante térmica

Una pintura aislante térmica incorpora la tecnología aislante más moderna en una capa ultrafina similar a un termo. Ahorra energía aumentando el nivel de aislamiento térmico en edificios comerciales y residenciales. El calor solar puede aumentar la temperatura dentro de un edificio de 75% a 90%. Zenova IP ha sido probado y validado de forma independiente para desviar, absorber y disipar hasta 75% de este calor, reduciendo así la temperatura interior hasta 45%. Apto tanto para exterior como interior, sobre cualquier tipo de superficie.

Zenova IR, revoque aislante térmico

Zenova IR es un revoco aislante premezclado que se puede aplicar a paredes internas y externas en edificios comerciales y residenciales para brindar beneficios de aislamiento inmediatos y se puede combinar con cualquier color.

Zenova FX, extintores

Un extintor como ningún otro. Apaga fuegos eléctricos de clase A, B, F, totalmente probados según la norma europea EN3 y la británica. Disponible en tamaños de 6 y 9 litros.

Zenova FX500, extintor de incendios en aerosol

El Zenova FX500 es un extintor de incendios portátil de alto rendimiento probado por expertos independientes y que cumple con los más altos estándares de la industria. Seguro para usar en cualquier tipo de fuego, el Zenova FX500 reduce el riesgo de reencendido. El Zenova FX 500 es rápido, fácil y seguro de operar y ha sido probado según el estándar BS6165.

Zenova WB, barrera contra incendios forestales

Un fluido de barrera contra incendios forestales (aplicado mediante varillas rociadoras o gotas aéreas), que proporciona una barrera virtual donde el fuego simplemente no arde. Las pruebas repetidas en una variedad de combustibles de incendios forestales extremadamente secos (pasto, heno, maleza) demuestran la increíble resistencia al fuego que proporciona Zenova WB, al mismo tiempo que permanece viable después de la aplicación durante más de 30 días en condiciones secas.