Zenova Group PLC ("Zenova", la "Société" ou le "Groupe"), un fournisseur de technologies et de produits innovants de sécurité incendie et de gestion de la chaleur, est heureux d'annoncer l'admission de l'intégralité de son capital social émis et à émettre à la négociation sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« Admission »). L'admission aura lieu et les transactions commenceront à 8h00 aujourd'hui sous le ticker ZED et ISIN GB00BNVVH568.

Parallèlement à l'admission et sous réserve de celle-ci, Zenova a réussi à lever un produit brut de 4,5 millions de livres sterling en plaçant des actions ordinaires à un prix de placement de 19 pence par action. Lors de l'admission, la capitalisation boursière de la Société sera d'environ 17,74 millions de livres sterling.

Le produit attribuable à la Société de la levée de fonds, ainsi que ses ressources de trésorerie existantes, sont destinés à soutenir la stratégie de croissance de Zenova visant à développer les ventes au Royaume-Uni et dans d'autres régions du monde. Le produit net sera utilisé pour fabriquer des produits et établir des niveaux de stocks, accélérer le programme de R&D du Groupe pour développer des produits supplémentaires, étendre le programme de certification et de tests indépendants, pour les dépenses de marketing et d'exploitation et pour soutenir le fonds de roulement.

Le document d'admission de la société peut être consulté sur le site Web de la société à l'adresse www.zenovagroup.com.

SPARK Advisory Partners Limited (« SPARK ») agit en tant que conseiller désigné et Brandon Hill Capital Limited (« Brandon Hill ») agit en tant que courtier et teneur de livre de la société.

Tony Crawley, PDG de Zenova Group PLC, a déclaré :

"Nous sommes très heureux d'être admis à l'AIM en ce jour marquant de l'histoire de Zenova. L'entreprise est maintenant prête à décoller après avoir développé sa gamme innovante et révolutionnaire de produits de sécurité incendie et de gestion de la température. Nous pensons qu'ils sont perturbateurs sur le marché et souhaitables non seulement en raison de leur efficacité unique, mais également pour leurs qualités écologiques.

La réussite de notre introduction en bourse est une prochaine étape passionnante de notre croissance et nous permet de tirer parti des relations que Zenova développe avec ses clients dans le monde entier.

Nous attendons avec impatience la prochaine phase de l'histoire de Zenova et informons le marché des progrès que nous prévoyons de réaliser en conséquence.

Notre conseil d'administration et notre équipe de direction, qui ont si fortement contribué à cet avenir passionnant, se réjouissent de l'ajout d'une solide base d'actionnaires qui soutiennent l'entreprise et nous sommes impatients de travailler ensemble sur ce prochain chapitre du développement de la société.

Demandes :

Remarque aux rédacteurs :

Le Groupe, par l'intermédiaire de Zenova Ltd, est titulaire de la propriété intellectuelle qui sous-tend une suite de produits et de technologies de sécurité incendie et de gestion de la température. La gamme de produits est applicable aux marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Les produits du Groupe comprennent des peintures ignifuges, des peintures et enduits isolants, des fluides extincteurs et des applications. Grâce à un développement innovant et à un processus de formulation et de développement raffiné, Zenova fournit des solutions de pointe pour une gamme de problèmes de protection contre les incendies et de gestion de la température, comprenant :

Zénova FP

Une peinture ignifuge à base d'eau qui empêche l'inflammation et la propagation du feu. Il peut être utilisé dans des applications commerciales, industrielles et domestiques sur une variété de matériaux, du bois au métal.

Zénova FX

Extincteur en instance de brevet rempli de fluide Zenova exclusif (Zenova FXB) qui éteint tous les types d'incendies, réduit les risques de rallumage, fonctionne dans des conditions froides (-15 ̊C), est non toxique et ne produit pas de sous-produits nocifs.

Zénova IP

Peinture thermo-isolante qui offre une réflexion thermique des rayons solaires et infrarouges, des propriétés anti-condensation et anti-moisissure. Il peut être appliqué sur pratiquement n'importe quel matériau extérieur ou intérieur, quelle que soit la surface.

Zénova IR

Enduit isolant thermique pour renforcer l'efficacité de l'isolation en créant un bouclier thermique. Il remplit toutes les cavités et tous les espaces, quelle que soit leur forme géométrique, et crée un vide - l'isolant le plus efficace.

Zénova CS

Arroseur de plafond de nouvelle génération en attente de brevet rempli de liquide Zenova exclusif (Zenova FXB) qui élimine le besoin d'installer de grands réservoirs de fluide, de la tuyauterie, de l'équipement et des logiciels compliqués. Cet arroseur pourrait être installé dans la cuisine.

Le Groupe y est parvenu sans compromettre la durabilité des ressources naturelles et économiques, y compris la santé et la sécurité personnelles, avec des produits écologiques.

De plus amples informations sur le Groupe sont disponibles sur www.zenovagroup.com.

AVIS IMPORTANTS :

SPARK, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit exclusivement pour la Société et pour personne d'autre dans le cadre de l'Admission. SPARK ne considérera aucune autre personne comme son client en relation avec l'Admission et ne sera responsable envers personne d'autre que la Société de fournir les protections réglementaires accordées à ses clients, ni de fournir des conseils en relation avec le contenu de cette annonce ou de toute transaction. , l'arrangement ou toute autre question mentionnée dans les présentes.

Brandon Hill, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit exclusivement pour la Société et pour personne d'autre dans le cadre de l'Admission. SPARK ne considérera aucune autre personne comme son client en relation avec l'Admission et ne sera responsable envers personne d'autre que la Société de fournir les protections réglementaires accordées à ses clients, ni de fournir des conseils en relation avec le contenu de cette annonce ou de toute transaction. , l'arrangement ou toute autre question mentionnée dans les présentes.

Ni SPARK, Brandon Hill ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers, agents ou toute autre personne n'acceptent de responsabilité ou d'engagement de quelque nature que ce soit, ou ne font aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la fidélité des informations ou opinions contenues dans cette annonce (ou si des informations ont été omises dans l'annonce) ou toute autre information relative à la Société, ses filiales ou sociétés associées, qu'elles soient écrites, orales ou en une forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition ou pour toute perte résultant de toute utilisation de cette annonce ou de son contenu ou résultant d'une autre manière en relation avec celle-ci et toute responsabilité est donc expressément déclinée.

Cette annonce s'adresse uniquement aux personnes dont les activités ordinaires les impliquent dans l'acquisition, la détention, la gestion et la cession d'investissements (en tant que mandant ou agent) pour les besoins de leur entreprise et qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui sont : (i) si dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen (« EEE »), les Investisseurs Qualifiés tels que définis à l'article 2.1(e) de la Directive 2003/71/CE telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus de 2010 modifiant la Directive (Directive 2010/73/ CE) et dans la mesure où elle est mise en œuvre dans l'État membre concerné (la « Directive Prospectus ») ; (ii) s'ils sont au Royaume-Uni, sont des Investisseurs Qualifiés au sens de la version britannique du Règlement Prospectus qui fait partie du droit national conformément à la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne et (a) relèvent de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance ») ou (b) sont des personnes qui relèvent de l'article 49(2)(a) à (d) (sociétés à valeur nette élevée, associations sans personnalité morale, etc.) de l'Ordre (l'ensemble de ces personnes étant dénommées les « Personnes concernées »).

Cette annonce ne doit pas être suivie d'effet ou invoquée par des personnes qui ne sont pas des Personnes Concernées. Les personnes diffusant cette annonce doivent s'assurer qu'il est légal de le faire. Tout investissement ou activité d'investissement auquel cette annonce se rapporte n'est disponible qu'aux Personnes Habilitées et ne sera engagé qu'avec des Personnes Habilitées. Cette annonce ne constitue pas en elle-même une offre de vente ou de souscription de titres de Zenova Group PLC.

Ni cette annonce ni aucune copie de celle-ci ne peut être prise ou transmise, publiée ou distribuée, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en République d'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Japon ou à toute personne dans l'une de ces juridictions ou dans toute autre juridiction où cela constituerait une violation des lois applicables de cette juridiction. La distribution de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de tout document ou autre information mentionnée dans les présentes doivent s'informer et respecter une telle restriction. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

Ce communiqué ne contient ni ne constitue une offre ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription des titres auxquels il est fait référence dans le présent document à toute personne dans toute juridiction, y compris les États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État du États-Unis et le district de Columbia), Australie, Canada, République d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande ou Japon ou dans toute juridiction pour laquelle ou dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. Le placement et la distribution de cette annonce et d'autres informations en rapport avec le placement et l'admission dans certaines juridictions peuvent être limités par la loi et les personnes en possession de cette annonce, de tout document ou d'autres informations auxquelles il est fait référence dans les présentes doivent s'informer et respecter toute de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire. Ni cette annonce, ni aucune partie de celle-ci, ni le fait de sa distribution ne doivent constituer la base ou être invoqués en relation avec ou agir comme une incitation à conclure un contrat ou un engagement quel qu'il soit.

Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document ne peuvent être offertes ou vendues, transférées ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié ("Loi américaine sur les valeurs mobilières") ou offert dans le cadre d'une transaction exemptée ou non soumise aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable aux États-Unis et conformément à toute loi sur les valeurs mobilières applicable de tout État ou autre juridiction des États-Unis États. Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de l'Australie, du Canada, de la République d'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande ou du Japon. Il n'y aura pas d'offre publique des titres visés aux présentes aux États-Unis, en Australie, au Canada, en République d'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou au Japon. Sous réserve de certaines exceptions, les titres visés aux présentes ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au Canada, en République d'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou au Japon ou à, ou pour le compte ou au profit de, tout ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie. , le Canada, la République d'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou le Japon.

Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas approuvées ou désapprouvées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, toute commission des valeurs mobilières d'État ou toute autre autorité de réglementation aux États-Unis, et aucune des autorités susmentionnées n'a approuvé ou approuvé les mérites de le placement ou l'exactitude ou l'adéquation de cette annonce. Toute déclaration contraire est une infraction pénale aux États-Unis.

Toute souscription ou achat de titres dans le cadre du Placement proposé doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le Document d'Admission publié par la Société dans le cadre du Placement et de l'Admission. Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre indicatif uniquement et ne prétendent pas être complètes ou complètes. Aucune confiance ne peut ou ne doit être placée à quelque fin que ce soit sur les informations contenues dans cette annonce ou sur leur exactitude, leur exhaustivité ou leur équité. Les informations contenues dans cette annonce sont susceptibles d'être modifiées. Toutefois, la Société ne s'engage pas à fournir au destinataire de ce communiqué des informations complémentaires, ni à mettre à jour ce communiqué ou à corriger d'éventuelles inexactitudes, et la diffusion de ce communiqué ne saurait être assimilée à une quelconque forme d'engagement de la part de à la Société de procéder au Placement ou à toute transaction ou arrangement mentionné dans cette annonce. Cette annonce n'a été approuvée par aucune autorité réglementaire compétente.

Le prix des actions et tout revenu attendu d'elles peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi lors de la cession des actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et les personnes ayant besoin de conseils doivent consulter un conseiller financier indépendant.

Certains chiffres contenus dans cette annonce ont fait l'objet d'ajustements d'arrondi. En conséquence, dans certains cas, la somme ou la variation en pourcentage des chiffres contenus dans cette annonce peut ne pas correspondre exactement au chiffre total indiqué.

Ni le contenu du site Web de la Société ni aucun site Web accessible par des hyperliens sur le site Web de la Société n'est intégré ou ne fait partie de cette annonce.

Énoncés prospectifs 

Certaines déclarations contenues dans ce document sont ou peuvent constituer des déclarations prospectives, y compris des déclarations sur les convictions et attentes actuelles des administrateurs. En particulier, les mots « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « peut », « devrait », « planifier », « avoir l'intention de », « fera », « serait », « pourrait », « viser », « crois » et des expressions similaires (ou dans chaque cas leurs variantes négatives et autres ou une terminologie comparable) peuvent être utilisées pour identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes du conseil d'administration concernant les conditions et événements externes, la stratégie commerciale actuelle, les plans et les autres objectifs de la direction pour les opérations futures, ainsi que les estimations et projections de la performance financière de la société.

Bien que le Conseil estime que ces attentes sont raisonnables à la date du présent document, elles peuvent s'avérer erronées. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, réalisations ou performances réels de la Société, ou du secteur dans lequel la Société opère, soient sensiblement différents des résultats, réalisations ou performances futurs exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs.

Toute déclaration prospective dans ce document ne vaut qu'à la date à laquelle elle est faite. Sauf si la loi ou les règles de l'AIM l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de publier les résultats de toute révision des déclarations prospectives du présent document qui pourrait survenir en raison de tout changement dans les attentes du conseil d'administration ou afin de refléter des événements ou des circonstances. après la date de ce document.

Toute déclaration prospective contenue dans ce document basée sur des tendances et/ou activités passées ou actuelles de la Société ne doit pas être considérée comme une représentation ou une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. Aucune déclaration dans ce document n'est destinée à être une prévision de bénéfice.

 INFORMATIONS AUX DISTRIBUTEURS

UNIQUEMENT AUX FINS DES EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS CONTENUES DANS (A) LA DIRECTIVE 2014/65/UE SUR LES MARCHÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS, TELLE QU'AMENDÉE (« MIFID II ») ; (b) ARTICLES 9 ET 10 DE LA DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/593 DE LA COMMISSION COMPLÉTANT MIFID II ; ET (C) LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE LOCALES (ENSEMBLE, LES « EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS MIFID II ») ET LES EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS CONTENUES DANS LE MANUEL FCA PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (LES « RÈGLES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS DU ROYAUME-UNI »), TOUTE RESPONSABILITÉ, DÉLICTUELLE, CONTRACTUELLE OU AUTRE, QUE TOUT « FABRICANT » (AUX FINS DE LA MIFID II ET DES RÈGLES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS AU ROYAUME-UNI) POURRAIT AUTREMENT AVOIR À L'ÉGARD DE CELLE-CI, DES TITRES QUI FONT L'OBJET DE CETTE ANNONCE (« PLACEMENT D'ACTIONS ») ONT FAIT L'OBJET D'UN PROCESSUS D'APPROBATION DE PRODUIT, QUI A DÉTERMINÉ QUE CES TITRES SONT : (I) COMPATIBLES AVEC UN MARCHÉ CIBLE FINAL DE (A) INVESTISSEURS DE DÉTAIL, TEL QUE DÉFINI DANS MIFID II ET LE RÈGLEMENT (UE) N° 2017/ 565 TEL QU'IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE EN VERTU DE L'ACTE DE 2018 SUR L'UNION EUROPÉENNE (LE "EUWA") (B) INVESTISSEURS QUI RÉPONDENT AUX CRITÈRES DE CLIENTS PROFESSIONNELS, TELLES QUE DÉFINIS DANS MIFID II ET LE RÈGLEMENT (UE) N° 600/2014 TEL QU'IL FAIT PARTIE DU DROIT NATIONAL EN VERTU DE L'EUWA (C) CONTREPARTIES ÉLIGIBLES, TELLES QUE DÉFINIS DANS MIFID II ET LE LIVRET DE SOURCES SUR LA CONDUITE DES AFFAIRES DE LA FCA (« COBS ») ; ET (II) ÉLIGIBLE À LA DISTRIBUTION PAR TOUS LES CANAUX DE DISTRIBUTION AUTORISÉS PAR MIFID II (L' « ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE »). NONOBSTANT L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE, LES DISTRIBUTEURS DOIVENT NOTER QUE : LE PRIX DES ACTIONS DE PLACEMENT PEUT BAISER ET LES INVESTISSEURS POURRAIENT PERDRE TOUT OU PARTIE DE LEUR INVESTISSEMENT ; LES ACTIONS DE PLACEMENT N'OFFRENT AUCUN REVENU GARANTI ET AUCUNE PROTECTION DU CAPITAL ; ET UN INVESTISSEMENT DANS LE PLACEMENT D'ACTIONS N'EST COMPATIBLE QU'AVEC DES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS BESOIN D'UN REVENU GARANTI OU D'UNE PROTECTION DU CAPITAL, QUI (SEULS OU EN CONJONCTION AVEC UN CONSEILLER FINANCIER OU AUTRE APPROPRIÉ) SONT CAPABLES D'ÉVALUER LES INTÉRÊTS ET LES RISQUES D'UN TEL INVESTISSEMENT ET QUI DISPOSENT DE RESSOURCES SUFFISANTES POUR POUVOIR SUPPORTER LES PERTES QUI POURRAIENT EN RÉSULTER. L'EVALUATION DU MARCHE CIBLE EST SANS PREJUDICE DE TOUTES RESTRICTIONS DE VENTE CONTRACTUELLES, LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN LIEN AVEC L'OFFRE. PAR AILLEURS, IL EST NOTÉ QUE, NONOBSTANT L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE, LE TENEUR DE LIVRE UNIQUE RECOURIRA UNIQUEMENT DES INVESTISSEURS RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE CLIENTS PROFESSIONNELS ET DE CONTREPARTIES ÉLIGIBLES.

POUR ÉVITER TOUT DOUTE, L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE NE CONSTITUE PAS : (A) UNE ÉVALUATION DE LA PERTINENCE OU DE LA PERTINENCE AUX FINS DE MIFID II OU COBS ; OU (B) UNE RECOMMANDATION À TOUT INVESTISSEUR OU GROUPE D'INVESTISSEURS D'INVESTIR, D'ACHETER OU DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE CONCERNANT LE PLACEMENT DES ACTIONS.

CHAQUE DISTRIBUTEUR EST RESPONSABLE D'ENTREPRENDRE SA PROPRE ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT DES ACTIONS ET LA DÉTERMINATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION APPROPRIÉS.